在学会七十二变之前，孙悟空只是个只会变桃子的花果山“废猴”。
故事发生在孙悟空拜师学艺初期。菩提祖师开了一门“地煞七十二变”选修课，全班的猴子、妖怪都来学。孙悟空天资聪颖，但有个致命问题：他变得东西总是“差一点”。变鸟，翅膀是猴爪；变鱼，还留着猴尾巴；变棵树，树上结满了桃子。他被同门嘲笑是“半吊子”。直到山匪来袭，所有师兄都变了猛兽吓跑敌人，孙悟空却变成了一颗“敌人心中最怕的东西”。根据每个人内心的恐惧，他变成了不同的样子。那一刻他顿悟：七十二变，变的是形，更是心。最好的变化，是看穿人心。
对经典IP的一次极其有趣的解构。将“学艺”过程拍成了热血校园番，笑点密集。核心设定“不完美的变化”很有创意，最后的哲学升华不突兀。美术风格绚丽，打斗流畅，适合全家观看，是西游题材的一股清流。
一名被判终身监禁的犯罪心理学家获得假释，条件是协助FBI追捕一名模仿他论文作案的连环杀手。
1948年独立战争前夕，一辆运送伤兵的破旧巴士在沙漠中抛锚，车上不同信仰、不同背景的人开始了绝望的求生之路。
一位身患肺癌的高中化学老师，为了给家人留下遗产，利用专业知识成为了顶级毒师。
女心理医生的病人接连在梦中看到巨大马头，而她自己也开始做同一个梦。
笨拙的巴黎私家侦探里奥，为了寻找一只会唱歌的赛级猫咪，意外卷入了一场跨国艺术品盗窃案。
戏班花旦与富家少爷因一张戏票错换人生，在月圆之夜被迫重演一场四十年前的殉情戏。
明末，三千老弱残兵对阵数万铁骑，守将用“空城计”的变种，将整座边城变成巨大陷阱。
开发商要拆掉百年围屋建商场，全家族上演“保卫战”，却发现最大的“钉子户”竟是个老顽童。